
(来源:上交所债券)
11月20日,山东省首单机构间REITs项目、全国第二单市政公用行业机构间REITs“中信证券-青岛水务持有型不动产资产支持专项计划”在上海证券交易所成功发行,发行规模4.77亿元,全场倍数达到26倍,该项目是做好“金融五篇大文章”、提升金融服务实体经济质效的典型实践案例,开辟了国有企业创新金融工具、盘活优质资产新路径。
机构间REITs,也称为持有型不动产ABS(资产证券化),是一种以持有型不动产为基础资产、在交易所挂牌交易、可以与公募REITs衔接的场内标准化权益型融资产品,是盘活存量资产、扩大有效投资的重要创新金融工具。其可应用底层资产和发行人的范围更广,同时能适配多元化的运营管理模式需求,是多层次REITs市场的重要组成部分。
青岛水务集团在市财政局、市水务局、市国资委以及青岛证监局、市委金融办的大力支持和推动下,率先运用创新金融工具,以李村河污水处理四期项目为底层资产,历时五个月完成法律合规、审计评估、交易申报、发行等工作。充分发挥机构间REITs市场化机制效能,发行规模达到4.77亿元,募集资金将主要用于水务基础设施投资建设;广泛吸引社会资本参与,全场倍数达到26倍,充分体现资本市场对青岛市优质国有资产的高度认可。
该项目通过资产证券化,把存量资产转化为流动性较强的权益资金,实现从“资产持有”向“资产运营”转型,有助于改善资产周转效率与净资产收益率,增强资金运作能力和市场竞争力,为国有企业市场化盘活存量资产开辟了新路径,打造了企业拓展权益融资、降低资产负债率新模式,形成了资本市场服务青岛民生事业的新通道,提供了可复制、可推广的样本示范。
近年来,青岛水务集团认真贯彻落实习近平总书记关于金融工作的重要论述,创新海洋经济发展,促进金融与实体有机结合,坚定不移构建多元融资生态,先行先试、大胆探索,成功发行全球首单非金融企业蓝债、全国首单蓝债,及全国首单“蓝色+科创”特色债券,走出了一条创新金融保障高质量发展之路。
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